Cómo Migrar de Sage Despachos a IgeraGestories: Guía Paso a Paso
Respuesta directa: configurar el asistente de IgeraGestories con la documentación de tu despacho suele llevar entre unas horas y 1-2 semanas, según el volumen de expedientes, normativa y plantillas que quieras indexar. No hay una migración de datos en el sentido clásico: no se traspasa contabilidad, facturación ni libros oficiales.
Lo esencial: IgeraGestories no sustituye a Sage Despachos. Es una capa de inteligencia artificial conversacional que indexa tus documentos (normativa, procedimientos internos, plantillas, expedientes) y responde preguntas citando la fuente exacta. Sage Despachos sigue gestionando la parte administrativa, contable y fiscal de tu gestoría exactamente igual que hoy. No hace falta abandonarlo ni cancelarlo para empezar.
Qué puedes migrar y qué no
Antes de empezar, conviene ser claro sobre los límites reales del proceso. IgeraGestories es un sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation): indexa documentos en lenguaje natural para que la IA pueda buscarlos y citarlos, no un ERP de gestión contable.
✅ Sí se puede migrar
- Normativa fiscal, laboral y mercantil aplicable a tus clientes
- Procedimientos internos del despacho (checklists, guías, protocolos)
- Plantillas de documentos y modelos habituales
- Expedientes y documentación de clientes en PDF, Word o similar
- Circulares, boletines y actualizaciones normativas archivadas
❌ No se migra
- Contabilidad y asientos contables
- Libros oficiales y registros mercantiles
- Nóminas y gestión de la Seguridad Social
- Presentación de impuestos y modelos ante la AEAT
- Facturación y cobros a clientes
Todo lo que aparece en la columna de la derecha sigue funcionando en Sage Despachos exactamente igual que antes. IgeraGestories se sitúa encima de esa documentación, no en lugar de la gestión operativa.
Pasos del proceso de migración
Exportar o reunir los documentos clave
Identifica qué normativa, plantillas y expedientes usa tu equipo con más frecuencia. No hace falta subirlo todo de golpe: puedes empezar por las áreas donde recibís más consultas repetitivas (por ejemplo, plazos fiscales o requisitos de un trámite concreto).
Subir los documentos a IgeraGestories
Se cargan directamente en la plataforma (PDF, Word, y otros formatos habituales). El sistema los procesa e indexa automáticamente, sin necesidad de reformatearlos manualmente.
Configurar el asistente
Ajusta el tono de respuesta, el idioma y qué fuentes debe priorizar el asistente. Es el momento de definir qué tipo de preguntas debe poder responder de forma autónoma y cuáles conviene derivar a un gestor humano.
Probar con casos reales
Antes de activarlo de cara al cliente, prueba internamente con preguntas que os hagan habitualmente. Revisa que las respuestas citen la fuente correcta y que el asistente indique cuándo no tiene información suficiente en lugar de inventar una respuesta.
Activarlo con los primeros clientes
Empieza con un grupo reducido de clientes o con un canal concreto (por ejemplo, el widget web) antes de generalizarlo a toda la cartera. Esto permite detectar lagunas de contenido y ampliar la documentación indexada de forma progresiva.